Qui sommes-nous ?
Votre partenaire financier de confiance en Suisse
MONTCLAIRE FINANCE est une entreprise moderne de conseil en assurances et en finances, dont le siège est à Birsfelden, près de Bâle. Nous vous aidons à optimiser votre situation financière, à constituer un patrimoine et à le protéger durablement.
Notre mission
Optimiser votre avenir financier
MONTCLAIRE FINANCE GmbH est synonyme d’accompagnement personnel et de solutions durables pour les particuliers et les entreprises dans toute la Suisse. Notre objectif : améliorer votre situation financière, constituer votre patrimoine de manière ciblée et renforcer durablement votre sécurité.
Pour cela, nous misons sur un conseil global qui tient compte de tous les domaines importants – de la prévoyance et des assurances aux impôts, jusqu’au financement.
Nos valeurs fondamentales
Les valeurs qui nous guident
Chez MONTCLAIRE FINANCE, nos valeurs sont au cœur de tout ce que nous faisons.
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Confiance
Une relation client durable ne peut naître que de la confiance mutuelle et de l’honnêteté.
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Transparence
Notre conseil est clair, compréhensible et transparent – sans jargon.
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Fiabilité
Nous vous accompagnons sur le long terme et vous soutenons dans toutes vos décisions financières importantes.
Notre valeur ajoutée
Un conseil flexible dans toute la Suisse
Ce qui distingue MONTCLAIRE FINANCE : nous vous conseillons dans toute la Suisse – en ligne grâce aux outils numériques modernes ou en personne sur place, selon vos souhaits. Vous bénéficiez ainsi du meilleur service possible, où que vous soyez.
Et cela dans votre langue. Nous vous conseillons en :
- allemand
- italien
- français
- anglais
- espagnol
- portugais
- arabe
Faites connaissance
Simone Callari
Conseiller financier diplômé IAF · Fondateur et gérant
Simone Callari dispose d’une solide expérience dans le conseil bancaire et en assurances et s’est très tôt spécialisé dans le conseil financier, la planification de la prévoyance et les solutions d’assurance.
Fort de plus de dix ans d’expérience dans le secteur financier, il accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs décisions financières et dans l’élaboration de stratégies durables pour la constitution de patrimoine, la prévoyance et le financement.
Prochaine étape
Faisons connaissance
Lors d’un entretien personnel – sur place dans la région de Bâle ou en ligne – nous découvrons ensemble comment vous soutenir au mieux.