Patrimoine & prévoyance
Constituer un patrimoine de manière ciblée et assurer l’avenir : avec une planification financière, le pilier 3a et une planification de la retraite anticipée.
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Conseil financier · Région de Bâle
La nouvelle génération du conseil financier
Des solutions individuelles pour votre patrimoine, votre prévoyance et votre sécurité financière – personnelles, transparentes et compréhensibles. Chez vous ou en ligne.
Conseiller financier diplômé IAFCompétence reconnue
Conseil en 7 languesDE · IT · FR · EN · ES · PT · AR
Sur place et en ligneComme cela vous convient
Actifs dans toute la SuisseBasés dans la région de Bâle
Nos services
Vos finances – une vision globale
Assurances, prévoyance, impôts et financement sont étroitement liés. Nous gardons une vue d’ensemble et trouvons des solutions adaptées à votre situation – pour les particuliers comme pour les entreprises.
Impôts
Un soutien professionnel pour votre déclaration d’impôts ainsi que des conseils en optimisation fiscale et une stratégie fiscale qui porte ses fruits sur le long terme.
En savoir plus : ImpôtsAssurances
Optimiser vos assurances existantes et protéger de manière ciblée votre famille, votre revenu et votre patrimoine – sans lacunes ni primes à double.
En savoir plus : AssurancesFinancement
Des solutions sur mesure pour les hypothèques et les crédits privés – expliquées clairement et adaptées à vos projets.
En savoir plus : FinancementNos valeurs
Ce sur quoi vous pouvez compter
Notre mission : optimiser votre avenir financier – avec un conseil personnel, un accompagnement dans la durée et des solutions globales.
En savoir plus sur nous-
Confiance
Une relation client durable ne peut naître que de la confiance mutuelle et de l’honnêteté. C’est sur cette base que repose chacun de nos conseils.
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Transparence
Un conseil clair et compréhensible, sans jargon. Vous savez à tout moment ce que nous recommandons – et pourquoi.
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Fiabilité
Nous vous accompagnons sur le long terme : pas seulement lors de la signature, mais à chaque étape de votre vie.
Votre interlocuteur
Simone Callari
Conseiller financier diplômé IAF · Fondateur
Fort de plus de dix ans d’expérience dans le secteur financier, Simone Callari accompagne les particuliers et les entreprises dans toutes les questions de conseil financier, de planification de la prévoyance et de solutions d’assurance.
Notre exigence : un conseil financier compréhensible, honnête et personnel – dans votre langue et à votre rythme.
Partenaires
Des partenaires solides à nos côtés
Nous collaborons avec des entreprises sélectionnées afin de créer des synergies et de bâtir des coopérations durables.
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Prenez rendez-vous – en personne dans la région de Bâle ou confortablement en ligne. Nous vous conseillons en allemand, italien, français, anglais, espagnol, portugais et arabe.
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