Nos services

Vos finances entre de bonnes mains

Chez MONTCLAIRE FINANCE, nous sommes votre partenaire de confiance pour vous orienter dans le monde complexe des assurances et des finances. Découvrez comment nous vous aidons à atteindre vos objectifs financiers.

Ordinateur portable, smartphone et documents avec graphiques sur un bureau

Patrimoine & prévoyance

Nous accompagnons les particuliers et les entreprises avec des solutions globales en matière de planification financière, de constitution de patrimoine et de prévoyance – adaptées individuellement à vos objectifs personnels et professionnels.

Planification financière personnelle et analyse du budget
Pilier 3a – solution bancaire ou assurance
Caisse de pension : planifier rachats et retraits
Planification de la retraite avec une feuille de route claire
Stratégies pour la constitution de patrimoine à long terme

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Mains devant un ordinateur portable affichant des données financières

Impôts

Un soutien professionnel pour votre déclaration d’impôts ainsi que des conseils en optimisation et en stratégie fiscales – pour les particuliers et les entreprises.

Déclaration d’impôts pour les particuliers
Optimisation fiscale, par exemple avec le pilier 3a et les rachats dans la caisse de pension
Stratégie fiscale lors de la retraite, d’un achat immobilier ou d’une activité indépendante
Conseil pour les entreprises et les indépendants

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Simone Callari lors d’un entretien de conseil avec un client

Assurances

Nous optimisons vos assurances et trouvons des solutions individuelles pour protéger votre famille, votre revenu et votre patrimoine.

Analyse de vos assurances existantes
Assurance-maladie : assurance de base et complémentaires
Couverture en cas d’incapacité de gain et de décès
Assurances choses et responsabilité civile
Solutions d’assurance pour les entreprises

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Ensemble résidentiel moderne vu d’en haut

Financement

Des solutions sur mesure pour les hypothèques et les crédits privés – adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises.

Hypothèques pour un achat, une construction ou une transformation
Renouvellement et reprise d’hypothèques existantes
Calcul de la capacité financière et comparaison des offres
Crédits privés par l’intermédiaire d’un partenaire établi

Nous proposons des crédits privés en collaboration avec un intermédiaire de crédit établi. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement du consommateur (art. 3 LCD).

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Conseil personnel

Quelle solution vous convient ?

Chaque situation est différente. Lors d’un entretien personnel, nous analysons votre situation et vous présentons des possibilités concrètes.

Prendre rendez-vous +41 76 480 46 66