Chi siamo
Il Suo partner finanziario di fiducia in Svizzera
MONTCLAIRE FINANCE è un’azienda moderna di consulenza assicurativa e finanziaria con sede a Birsfelden, vicino a Basilea. La aiutiamo a ottimizzare la Sua situazione finanziaria, a costruire un patrimonio e a proteggerlo a lungo termine.
La nostra missione
Ottimizzare il Suo futuro finanziario
MONTCLAIRE FINANCE GmbH è sinonimo di accompagnamento personale e di soluzioni sostenibili per privati e aziende in tutta la Svizzera. Il nostro obiettivo: migliorare la Sua situazione finanziaria, costruire il Suo patrimonio in modo mirato e rafforzare la Sua sicurezza a lungo termine.
Per farlo puntiamo su una consulenza globale che considera tutti gli ambiti importanti – dalla previdenza e dalle assicurazioni alle imposte, fino ai finanziamenti.
I nostri valori fondamentali
I valori che ci guidano
Da MONTCLAIRE FINANCE i nostri valori sono al centro di tutto ciò che facciamo.
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Fiducia
Un rapporto duraturo con i clienti può nascere solo dalla fiducia reciproca e dall’onestà.
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Trasparenza
La nostra consulenza è chiara, comprensibile e trasparente – senza gergo tecnico.
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Affidabilità
La accompagniamo a lungo termine e La sosteniamo in tutte le decisioni finanziarie importanti.
Il nostro valore aggiunto
Consulenza flessibile in tutta la Svizzera
Ciò che distingue MONTCLAIRE FINANCE: La consigliamo in tutta la Svizzera – online grazie ai moderni strumenti digitali oppure di persona, secondo i Suoi desideri. Così riceve il miglior servizio possibile, ovunque si trovi.
E nella Sua lingua. La consigliamo in:
- tedesco
- italiano
- francese
- inglese
- spagnolo
- portoghese
- arabo
Ci conosca
Simone Callari
Consulente finanziario diplomato IAF · Fondatore e gerente
Simone Callari vanta una solida esperienza nella consulenza bancaria e assicurativa e si è specializzato presto nella consulenza finanziaria, nella pianificazione previdenziale e nelle soluzioni assicurative.
Con oltre dieci anni di esperienza nel settore finanziario, accompagna privati e aziende nelle decisioni finanziarie e nello sviluppo di strategie sostenibili per la costituzione del patrimonio, la previdenza e i finanziamenti.
Il prossimo passo
Conosciamoci di persona
In un colloquio personale – nella regione di Basilea oppure online – scopriamo insieme come sostenerLa al meglio.