I nostri servizi

Le Sue finanze in buone mani

Da MONTCLAIRE FINANCE siamo il Suo partner di fiducia per orientarsi nel complesso mondo delle assicurazioni e delle finanze. Scopra come La aiutiamo a raggiungere i Suoi obiettivi finanziari.

Laptop, smartphone e documenti con grafici su una scrivania

Patrimonio e previdenza

Accompagniamo privati e aziende con soluzioni globali nella pianificazione finanziaria, nella costituzione del patrimonio e nella previdenza – su misura per i Suoi obiettivi personali e professionali.

Pianificazione finanziaria personale e analisi del budget
Pilastro 3a – soluzione bancaria o assicurativa
Cassa pensione: pianificare riscatti e prelievi
Pianificazione del pensionamento con una tabella di marcia chiara
Strategie per la costituzione del patrimonio a lungo termine

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Mani davanti a un laptop con dati finanziari

Imposte

Supporto professionale per la dichiarazione d’imposta e consulenza sull’ottimizzazione e sulla strategia fiscale – per privati e aziende.

Dichiarazione d’imposta per privati
Ottimizzazione fiscale, ad esempio con il pilastro 3a e i riscatti nella cassa pensione
Strategia fiscale in caso di pensionamento, acquisto di un immobile o attività indipendente
Consulenza per aziende e indipendenti

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Simone Callari durante un colloquio di consulenza con un cliente

Assicurazioni

Ottimizziamo le Sue assicurazioni e troviamo soluzioni individuali per proteggere la Sua famiglia, il Suo reddito e il Suo patrimonio.

Analisi delle Sue assicurazioni esistenti
Assicurazione malattie: assicurazione di base e complementari
Copertura in caso di incapacità di guadagno e di decesso
Assicurazioni di cose e di responsabilità civile
Soluzioni assicurative per le aziende

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Complesso residenziale moderno visto dall’alto

Finanziamento

Soluzioni su misura per ipoteche e crediti privati – adatte alle esigenze di privati e aziende.

Ipoteche per acquisto, costruzione o ristrutturazione
Rinnovo e sostituzione di ipoteche esistenti
Calcolo della sostenibilità e confronto delle offerte
Crediti privati tramite un partner affermato

Offriamo crediti privati in collaborazione con un intermediario creditizio affermato. La concessione di crediti è vietata se conduce a un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSl).

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Consulenza personale

Quale soluzione fa per Lei?

Ogni situazione è diversa. In un colloquio personale analizziamo la Sua situazione di partenza e Le mostriamo possibilità concrete.

Prenota un appuntamento +41 76 480 46 66