Sprache wählen: DE
Termin buchen

Finanzberatung · Region Basel

Die neue Generation der Finanzberatung

Individuelle Lösungen für Vermögen, Vorsorge und finanzielle Sicherheit – persönlich, transparent und verständlich. Bei Ihnen vor Ort oder online.

Termin buchen WhatsApp

  • Dipl. Finanzberater IAFGeprüfte Fachkompetenz

  • Beratung in 7 SprachenDE · IT · FR · EN · ES · PT · AR

  • Vor Ort & onlineGanz so, wie es Ihnen passt

  • Schweizweit tätigZuhause in der Region Basel

Unsere Dienstleistungen

Ihre Finanzen – ganzheitlich betrachtet

Versicherungen, Vorsorge, Steuern und Finanzierung hängen eng zusammen. Wir behalten das Ganze im Blick und finden Lösungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen – für Privatpersonen und Unternehmen.

Vermögen & Vorsorge

Vermögen gezielt aufbauen und die Zukunft absichern: mit Finanzplanung, Säule 3a und einer vorausschauenden Pensionierungsplanung.

Mehr erfahren: Vermögen & Vorsorge

Steuern

Professionelle Unterstützung bei der Steuererklärung sowie Beratung zu Steueroptimierung und einer Steuerstrategie, die langfristig aufgeht.

Mehr erfahren: Steuern

Versicherungen

Bestehende Versicherungen optimieren und Familie, Einkommen und Vermögen gezielt schützen – ohne Lücken und ohne doppelte Prämien.

Mehr erfahren: Versicherungen

Finanzierung

Massgeschneiderte Lösungen für Hypotheken und Privatkredite – verständlich erklärt und passend zu Ihren Plänen.

Mehr erfahren: Finanzierung

Unsere Werte

Worauf Sie sich verlassen können

Unsere Mission: Ihre finanzielle Zukunft optimieren – mit persönlicher Beratung, langfristiger Begleitung und ganzheitlichen Lösungen.

Mehr über uns

  1. Vertrauen

    Eine langfristige Kundenbeziehung entsteht nur durch gegenseitiges Vertrauen und Ehrlichkeit. Darauf baut jede unserer Beratungen auf.

  2. Transparenz

    Klare, verständliche Beratung ohne Fachchinesisch. Sie wissen jederzeit, was wir empfehlen – und warum.

  3. Zuverlässigkeit

    Wir begleiten Sie langfristig: nicht nur beim Abschluss, sondern in jeder Lebensphase.

Simone Callari, Gründer von MONTCLAIRE FINANCE

Ihr Ansprechpartner

Simone Callari

Dipl. Finanzberater IAF · Gründer

Mit über zehn Jahren Erfahrung im Finanzsektor begleitet Simone Callari Privatpersonen und Unternehmen in allen Fragen rund um Finanzberatung, Vorsorgeplanung und Versicherungslösungen.

Der Anspruch dahinter: Finanzberatung, die verständlich, ehrlich und persönlich ist – in Ihrer Sprache und in Ihrem Tempo.

Mehr über uns

Partner

Starke Partner an unserer Seite

Wir arbeiten mit ausgewählten Unternehmen zusammen, um Synergien zu schaffen und nachhaltige Kooperationen aufzubauen.

Alle Partner ansehen

Kontakt

Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen

Vereinbaren Sie einen Termin – persönlich in der Region Basel oder bequem online. Wir beraten Sie auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch.

Termin buchen +41 76 480 46 66